По закону отказаться от части наследства нельзя. Но это правило можно обойти, если знать, как. Например, можно оформить соглашение о разделе с другими наследниками и определить, кому и что достанется. Также вы можете выбрать имущество, если наследуете по одному из нескольких оснований. А еще можно отказаться от долгов наследодателя, но в таком случае вы вообще ничего из имущества не получите. Я юрист по наследственным делам. В этой статье я расскажу, когда допускается отказ от наследства в 2022 году, и в какой форме. Также вы узнаете, можно ли оформить отказ в пользу другого наследника, и какие будут последствия.
Автор, юрист Актуальность Просмотров Бесплатная консультация юриста
- Можно ли частично вступить или отказаться от наследства?
- Можно ли отказаться от части наследства в пользу других лиц?
- Как частично отказаться от наследства?
- Можно ли оспорить?
- Судебная практика
Можно ли частично вступить или отказаться от наследства?
В соответствии со ст. 1110 ГК РФ наследство переходит к правопреемнику как единое целое. В его состав входят: имущество покойного, его имущественные права (исключительное, авторское), долги и имущественные обязанности, не связанные с личностью. Наследник не может принять наследство частично. Эта норма предусмотрена, чтобы у наследника не было соблазна принимать в наследство имущество, а от долгов отказываться (ст. 1158 ГК РФ).
- Отказ от определенного имущества. Наследник может выбрать состав имущества, который получит, но только по соглашению с другими правопреемниками.
- Преимущественное право. Без согласия других правопреемников наследник может воспользоваться преимущественным правом. То есть просить нотариуса о включении в его долю наследства имущества, которым он пользовался при жизни покойного или в котором имеет долю в праве собственности. Например, долю в квартире, которой он с покойным владел совместно. В этом случае правопреемник автоматически отказывается от части другого имущества. Так как взамен объекта, полученного по преимущественном праву, он обязан отдать что-то другое. Если равноценного имущества нет, то преимущественный наследник выплачивает денежную компенсацию.
- Наследование по нескольким основаниям. Например, наследодатель составил завещание на сына. Сын – это наследник первой очереди. То есть он может принять наследство по завещанию или по закону. Отказ от наследования по завещанию не влечет отказ от наследства по закону.
Если у покойного есть долги, то наследник получает долю в долгах, пропорциональную доли полученного имущества (ст. 1175 ГК РФ). Причем не имеет значения, какое именно имущество в собственность он получил. Но отвечает он по долгам только в пределах стоимости имущества. Например, если 1/2 в праве собственности на квартиру стоит 2 млн. руб., а у наследодателя есть непогашенный кредит на 4 млн., нужно заплатить только 2 млн. руб.
Таким образом, наследник с согласия других правопреемников может выбрать состав имущества, но от доли в долгах он отказаться не может. Если наследник может получить имущество по нескольким основаниям, то он может отказаться от любого из них и вступить в наследство частично.
Пройдите опрос и юрист бесплатно поделится планом действий по наследству в вашем случае Возможно, вам будет полезно:
Можно ли отказаться от части наследства в пользу других лиц?
Отказ от части наследства в пользу других лиц возможен при наследовании по одному основанию. Гражданин может дать согласие другому наследнику на получение имущества, на которое тот претендует. В результате он получит компенсацию за это имущество или другой объект собственности. Но нельзя принять имущество, а долг передать другому наследнику.
Также частичный отказ возможен при наследовании по двум основаниям. Наследник может отказаться от вступления в наследство по любому из оснований. Исключение составляет ситуация при наследовании по завещанию, когда покойный предусмотрел поднаследника. В этом случае отказ в пользу другого гражданина невозможен. Если наследник отказывается, то права переходят к поднаследнику.
Как частично отказаться от наследства?
Частичный отказ возможен только через нотариуса. Для этого необходимо:
-
При наследовании по одному основанию нужно составить соглашение о разделе имущества. Заверять его у нотариуса не нужно. Но при желании можно удостоверить, в таком случае соглашение оплачивается наследниками отдельно. Поэтому стоимость оформления наследства значительно возрастет.
Пример. Илья, Евгения и Марина получили в наследство от бабушки квартиру, дом и автомобиль. Они решили поделить имущество не по 1/3 доле каждому, а Илье – автомобиль, Марине – дом, Евгении – квартира. Соответственно каждый из них отказывается от притязаний на доли в имуществе, переданном другим наследникам.
Как отказаться от наследства после 6 месяцев? Пошаговый порядок
Как отказаться от наследства – способы и порядок оформления отказа
Нужно ли платить налог с наследства близким родственникам?
Последствия отказа от наследства
Вне зависимости от способа частичного отказа от наследства, последствия будут одинаковыми. Отменить свое решение наследник не может. То есть, с того момента, как нотариус примет документ, обратного пути не будет.
Однако для наследника есть и положительные стороны. Он не обязан:
- обеспечивать сохранность имущества, которое не наследует;
- проводить ремонтные работы в отношении имущества, от которого отказался;
- платить госпошлину за оформление наследства и переоформление права собственности.
Необходимо учитывать, что отказ не может быть подан с условиями или оговорками. Он может быть только безусловным.
Обратите внимание! Частичный отказ в виде заключения соглашения или отказа от наследства по одном из оснований не освобождает наследника от необходимости оплачивать долги покойного.
Можно ли оспорить?
На отказ или соглашение распространяются нормы гражданского права.
Поэтому документ будет считается недействительным, если он был оформлен:
- под воздействием угроз;
- недееспособным человеком;
- ограничено дееспособным человеком, без согласия попечителя.
Наследник может оспорить отказ в течение 1 года с момента, когда он узнал о нарушении его прав.
Однако, как показывает практика, оспорить принятое решение непросто. Наследники нередко обращаются в суд с просьбой о признании отказа от наследства недействительным. Но суды крайне редко удовлетворяют такое требование, так как документ заверяется у нотариуса.
Судебная практика
При оформлении частичного отказа от наследства, наследнику необходимо правильно формулировать свои требования. В противном случае он может быть лишен имущества полностью.
Одним из популярных споров при оспаривании отказа является ситуация, когда истец хотел отказаться от части наследства. Но по ошибке отказался от всего. В этом случае суд не поддержит исковые требования, так как перед принятием заявления нотариус подробно объясняет все последствия принятого решения.
Рассмотрим несколько примеров:
№1. Владимир обратился в суд с иском об оспаривании отказа от наследства. Мужчина пояснил, что после смерти матери оформлял наследство. Но отчим попросил его отказаться от земельного пая и вклада. Но нотариус не предложил ему заключить соглашение о разделе наследства, а оформил отказ от всего имущества матери. В суде нотариус подтвердил, что все последствия были истцу пояснены. Поэтому суд отказал в удовлетворении иска. То есть Владимир был лишен наследства покойной матери (Решение Белозерского районного суда Курганской области от 29 мая 2018 г. по делу № 2-414/2018).
№2. После смерти отца мужчине должна была достаться квартира. Он обратился к нотариусу с заявлением о принятии наследства. Через несколько дней мужчина приехал к знакомой, с которой они выпивали. В это время ему позвонила его тетя и попросила встретиться, чтобы потом поехать в нотариальную контору. Как и зачем они туда ездили, он не помнил, т.к. был пьян.
Нотариус дал наследнику листок и попросил его подписать, а зачем — не объяснил. Мужчина расписался, а потом узнал, что это был отказ от наследства в пользу тети. Впоследствии мужчина обратился в суд с иском о признании отказа незаконным, признании права собственности на квартиру. В обоснование требований он указал, что не понимал последствий своих действий, потому что был в состоянии алкогольного опьянения при посещении нотариуса.
В итоге суд отказал в удовлетворении иска. Достоверных доказательств, подтверждающих, что наследник не понимал последствия отказа, представлено не было. Также было установлено, что нотариус действовал в рамках своих полномочий, и у него не было никакого имущественного интереса (Решение № 2-4988/2014 2-4988/2014М-4285/2014 М-4285/2014 от 14 ноября 2014 г.).
Надоело читать? Расскажем по телефону и ответим на ваши вопросы
Ответы юриста на частные вопросы
У мужа есть сын от первого брака. Месяц назад муж погиб. У него осталась 2 квартиры и автомобиль, еще у него был оформлен кредит в банке. Могу ли я и младший сын претендовать только на одну квартиру, а другое имущество и кредит пусть забирает старший сын?
Данный вопрос по имуществу необходимо урегулировать именно с сыном. Если он согласится заключить у нотариуса соглашение о подобном разделе имущества, то это возможно. Кредит все равно будет поделен между вами, пропорционально полученной доли наследства. Если же он не согласится на такой раздел, то все имущество и кредит будут поделены в равных долях между вами, по 1/3 доле каждому.
После смерти дедушки осталась квартира и автомобиль. В наследство вступаю я и тетя (дочь покойного). Автомобилем при жизни дедушки всегда пользовалась она. Я не хочу на него претендовать. Могу ли я от него отказаться?
В данной ситуации Вам с тетей нужно заключить соглашение о разделе наследственного имущества. Для этого обратитесь к нотариусу, который ведет наследственное дело.
Дедушка хочет завещать мне квартиру. Но у него есть еще дом и дача. Их он оставляет жене. Она пенсионерка и имеет право на обязательную долю в наследстве. Может ли она отказаться от обязательной доли в мою пользу?
Наследование по закону (как официальная супруга) и наследование обязательной доли – это 2 основания получения наследства. Поэтому супруга дедушки сможет отказаться от обязательной доли и принять наследство по закону. Но заставить ее так поступить Вы не можете. Это должно быть ее личное решение, заверенное у нотариуса. Причем, написать отказ можно только после смерти дедушки.
Мне полагается обязательная доля в наследстве — 1/4 в праве собственности на квартиру. Могу ли я от нее отказаться в пользу своей дочери?
Нет, отказ от обязательной доли не допускается.
После смерти отца я хочу оформить наследство. Есть квартира и дом. Также он составил завещательное распоряжение в банке на имя своей сестры, моей тети. Могу ли я отказаться от части наследства? Квартиру оставить себе, а дом — ей.
Нет. Вы и тетя — наследники разных очередей, и она в наследство может вступить только по завещательному распоряжению. Если бы и она наследовала сразу по двум основаниям, можно было бы поделить имущество по соглашению.
Вы вправе унаследовать оба объекта недвижимости, а потом подарить ей дом по договору дарения. Вам налог платить не придется.Заключение эксперта
- Отказ от части наследства запрещен.
- В процессе наследования правопреемники могут заключить соглашение, в котором один из них получает определенное имущество, а другой – выплачивает компенсацию или получает другое имущество из наследственной массы.
- Также наследник может отказаться от принятия наследства по одному из оснований, если у него есть право на наследование по закону и по завещанию.
- Изменить решение, принятое у нотариуса нельзя.
- Отказ можно попробовать оспорить в суде, но судебная практика по данном вопросу в основном отрицательная.
Оформляя отказ от части наследства, необходимо проявить особое внимание. Поэтому вам пригодится помощь юриста. Опишите проблему в форме связи и юристы сайта проведут консультацию прямо сейчас.
Снежана Погонцева Рекомендуем по теме
Как аннулировать, отменить отказ от наследства?
Нужно ли платить налог с наследства?
Исковое заявление о включении имущества в состав наследства
Как лишить наследства наследника по закону?
Как составить исковое заявление об установлении факта принятия наследства?
Фактическое принятие наследства: что это такое и как доказать?
Можно ли отказаться от обязательной доли в наследстве
Подборка наиболее важных документов по запросу Можно ли отказаться от обязательной доли в наследстве(нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
- Наследство:
- Взыскание долга с наследника
- Взыскание задолженности за счет наследственного имущества
- Взыскание задолженности по кредитному договору с наследников
- Восстановление срока для принятия наследства подсудность
- Восстановление срока принятия наследства
- Ещё.
- Завещание:
- Вступление в наследство по завещанию
- Завещание
- Завещание квартиры
- Завещание образец
- Завещания приравненные к нотариально удостоверенным
- Ещё.
Формы документов: Можно ли отказаться от обязательной доли в наследстве
Судебная практика: Можно ли отказаться от обязательной доли в наследстве
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Подборка судебных решений за 2019 год: Статья 36 «Имущество каждого из супругов» СК РФ
(Р.Б. Касенов) Суд отказал в удовлетворении требований истца к департаменту городского имущества города федерального значения, ответчику о признании незаконным соглашения об определении долей, включении имущества в наследственную массу, установлении факта родственных отношений и признании права собственности на долю квартиры в порядке наследования по закону; отказал в удовлетворении встречного иска департамента о признании соглашения об определении долей недействительным, применении последствий недействительности сделки и признании права собственности на долю квартиры как выморочное имущество. Как указал суд, в силу п. 1 ст. 36 Семейного кодекса РФ имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов), является его собственностью. Оспаривая соглашение как незаконное и недействительное, департамент ссылается на то, что, подписав данное соглашение, истец фактически отказался от супружеской и обязательной доли в наследстве, что законом не допускается. Между тем суд отметил, поскольку при жизни наследодателя между собственниками квартиры не было достигнуто соглашение об определении доли каждого из участников общей собственности, следовательно, их доли признаются равными. Право истца на супружескую либо обязательную долю в наследстве данным соглашением нарушено не было, так как раздел наследства по данному соглашению произведен не был, а была определена лишь доля собственников в общем имуществе.Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Подборка судебных решений за 2019 год: Статья 1149 «Право на обязательную долю в наследстве» ГК РФ «Отказывая в удовлетворении исковых требований суд первой инстанции, руководствуясь положениями ст. 1149, п. 2 ст. 179, п. 2 ст. 181, ст. 199 Гражданского кодекса Российской Федерации, указал, что нотариус удостоверяет поступившее от гражданина заявление, проверяя его личность, устанавливая отсутствие заболеваний, не позволяющих лицу выразить свою волю, однако решение об обращении к нотариусу с соответствующим волеизъявлением принимает наследник самостоятельно. Подписывая заявление, он соглашается с его содержанием, доказательств того, что отказ истца от обязательной доли на наследство совершен под влиянием обман, в дело не представлено.»Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Можно ли отказаться от обязательной доли в наследстве
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
«Право наследования в гражданском праве России: монография»
(Ходырева Е.А.)
(«Статут», 2022) Установленные законом основания не имеют самостоятельного значения и важны лишь с точки зрения определения необходимых для призвания к наследованию юридических фактов. Это могут быть как факты-предпосылки (родство, завещание, наследственный договор и др.), так и те, которые наступили после открытия наследства (непринятие наследства, отказ от наследства, смерть наследника, не успевшего принять наследство после открытия наследства, и др.). Именно этими обстоятельствами определяется возможность лица быть призванным к наследованию в том или ином порядке, установленном частью третьей ГК РФ: в порядке наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГК РФ), по праву представления (ст. 1146 ГК РФ) и др. С учетом этого считать наследственную трансмиссию самостоятельным основанием наследования, как это предложено в ст. 1152 ГК РФ, сложно. Это лишь один из порядков наследования, предполагающий наличие определенных юридических фактов, решающим из которых будет факт смерти наследника, призванного к наследованию, но не успевшего принять наследство. Наследование обязательной доли также не считается самостоятельным основанием наследования, поскольку речь идет о наследовании по закону в размере той доли, которая установлена ст. 1149 ГК РФ. В этом смысле верным является разъяснение ВС РФ в подп. «а» п. 46 Постановления Пленума N 9 о запрете для обязательного наследника отказаться от наследства по закону незавещанной части имущества.Нормативные акты: Можно ли отказаться от обязательной доли в наследстве
Правовые ресурсы
- «Горячие» документы
- Кодексы и наиболее востребованные законы
- Обзоры законодательства
- Федеральное законодательство
- Региональное законодательство
- Проекты правовых актов и законодательная деятельность
- Другие обзоры
- Календари
- Формы документов
- Полезные советы
Отказ от обязательной доли в наследстве
Если вам полагается обязательная доля в наследстве, вы можете от нее отказаться. Например, просто не обратившись к нотариусу, или оформив письменный отказ. А вот с отказом в пользу другого наследника могут возникнуть сложности. Я юрист по наследственным делам. В этой статье я расскажу, как отказаться от обязательной доли в наследстве в 2022 году. Также вы узнаете, что для этого нужно, какие есть способы отказа и как все оформить правильно.
Автор, юрист Актуальность Просмотров Бесплатная консультация юриста
- Право на обязательную долю
- Размер доли
- Отказ по умолчанию
- Адресный отказ
- Абсолютный отказ
Право на обязательную долю
Под обязательной долей понимается часть в наследстве покойного, которая должна быть передана его правопреемникам, даже при наличии завещания (ст. 1149 ГК РФ). Правом на обязательную долю наделяются кровные или усыновленные дети покойного в возрасте от 0 до 17 лет включительно; нетрудоспособные родители наследодателя: пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды.
Также обязательная доля полагается супругу покойного, если он пенсионер, инвалид или предпенсионер. А еще она должна быть выделена нетрудоспособному человеку, который был на иждивении у наследодателя не менее одного года.
Примечание. Предпенсионерами считаются граждане в возрасте за 5 лет до выхода на пенсию. То есть в 2022 году женщины считаются предпенсионерами с 54 лет, а мужчины – с 59 лет.
Размер доли
При составлении завещания владелец имущества обязательно должен предусмотреть для них часть, которая не меньше ½ доли, на которую они могли бы претендовать, если бы наследование проходило по закону.
Для расчета обязательной доли необходимо выяснить, сколько наследников у покойного в наследующей очереди по закону.
Например, если бы завещания не было, в наследство вступили бы жена, сын и мать. То есть каждый из них получил бы по 1/3 доле. Значит мать — пенсионер имеет право на обязательную долю в наследстве в размере не меньше, чем 1/6 доля в имуществе.
Пример. Иван составил завещание, в котором все свое имущество завещал сыну. Но его жена достигла 55 лет, поэтому имела право на обязательную долю. Так как других наследников первой очереди, кроме сына и жены, у Ивана не было, жена имеет право на долю, не менее ¼ части имущества.
Если владелец имущества в завещании не предусмотрел такую долю, то наследник, имеющий на нее право, может обратиться в суд и оспорить волеизъявление.
Пройдите опрос и юрист бесплатно поделится планом действий по наследству в вашем случае Возможно, вам будет полезно:
Отказ от обязательной доли в наследстве
Принятие наследства – это добровольное решение гражданина. Никто не может принудить наследника к оформлению имущества покойного.
Поэтому правопреемник может как принять наследство, так и отказаться от него. Данное право распространяется и на граждан, имеющих право на обязательную долю.
Обычно правопреемники отказываются от обязательной доли в имуществе покойного в следующих случаях:
- Завещатель отписал данному наследнику все свое имущество или долю, которая значительно больше обязательной. В этом случае наследнику нет смысла пользоваться правом на обязательную долю.
- В состав наследства входит не только имущество, но и долги. Обязательные наследники, как и другие, отвечают по долгам наследодателя в объеме, не превышающем их долю в имуществе. Если объем долгов больше, чем полученное имущество, то оформлять наследство невыгодно. Наследник понесет затраты на оценку, на оплату услуг нотариуса, а имущество все равно будет передано кредиторам.
- Наследник не заинтересован в оформлении имущества покойного. Если гражданин не хочет оформлять наследство, то он вправе этого не делать. Тогда его доля будет поделена между наследниками по завещанию.
Пример. Из-за инвалидности Ирина имела право на долю в наследстве отца. Но отец составил завещание и отписал все свое имущество, где бы оно не находилось и в чем бы не выражалось, своей жене. Ирина не стала оформлять обязательную долю. Поэтому ее часть наследства также перешла к жене отца.
Разберемся теперь в способах отказа.
Отказ по умолчанию
Обязательный наследник также, как и другие, имеет право не оформлять имущество покойного. Если гражданин, зная об открытии наследства, в течение 6 месяцев не обратился к нотариусу и не принял имущество любым другим способом, то он считается отказавшимся по умолчанию.
По истечении 6 месяцев нотариус поделит его долю между наследниками по завещанию.
В этом случае от наследника не требуются дополнительные действия: обращение к нотариусу, подача заявления. Ему достаточно просто не посещать нотариальную контору и не принимать наследство покойного фактически.
Адресный отказ
Ст. 1158 ГК РФ предусматривает возможность адресного отказа. Это передача права на вступление в наследство любому другому правопреемнику на выбор наследника.
Однако закон не предусматривает такого права для обязательного наследника. Право на обязательную долю не может быть передано другому лицу.
Абсолютный отказ
Под абсолютным отказом подразумевается обращение к нотариусу с заявлением о том, что гражданин отказывается от своей части в имуществе покойного. После чего данная доля делится между другими правопреемниками.
Подав заявление об отказе, забрать его потом не получится. Оспаривать отказ придется в судебном порядке. Нотариус обязательно предупреждает об этом правопреемника.
- Обращение к нотариусу.
- Подача заявления об отказе от доли.
- Оплата госпошлины и нотариальных услуг.
Писать заявление на отказ вовсе не обязательно в конторе, которая ведет наследственное дело. Наследник вправе выбрать любую контору по своему усмотрению. После чего он должен направить заявление почтой к нотариусу, открывшему наследственное дело. Узнать его контакты можно через сервис Федеральной нотариальной палаты.
Заявление должно включать следующую информацию:
- данные нотариальной конторы, которая принимает заявление;
- данные заявителя;
- название документа;
- информация о гибели собственника;
- сведения о том, что лицо имеет право на долю в наследстве;
- информация о том, заявитель отказывается от доли в имуществе покойного;
- дата и подпись.
Справка! Если обязательная доля в наследстве не предусмотрена завещанием, то оформлять письменный отказ не требуется.
Если же наследник вступает в права по завещанию или по закону, то он не должен писать заявление об отказе от обязательной доли. Гражданский кодекс предусматривает возможность для наследника самостоятельно выбрать, по какому основанию он будет принимать имущество.
Документы
Для оформления письменного отказа нужно представить нотариусу:
- гражданский паспорт;
- доказательства того, что у заявителя есть право на обязательную долю (свидетельство о рождении, о заключении брака);
- завещание;
- квитанцию об оплате госпошлины, правовых и технических услуг.
На момент обращения в нотариальную контору наследственное дело должно быть уже открыто, поэтому документы для его открытия представлять не требуется.
Расходы и сроки
Оформить письменный отказ можно в течение 6 месяцев со дня гибели покойного. По истечении срока правопреемник считается отказавшимся по умолчанию.
Подача заявления на отказ является платной услугой. Заявителю необходимо оплатить:
- Госпошлину. Ее размер составляет 100 р.
- Правовые и технические услуги нотариуса (подготовка заявления, сбор документов). Стоимость может различаться в зависимости от региона, в котором расположена нотариальная контора. Например, в 2022 году в Москве цена услуг по подготовке письменного отказа составляет 2 000 р.
Супружеская доля в наследстве после смерти супруга
Что такое обязательная доля в наследстве и кто имеет на нее право?
Как делятся доли в квартире по наследству
Последствия отказа
С момента подачи заявления об отказе гражданин теряет право на имущество. Забрать заявление нельзя.
При отказе по умолчанию у наследника есть возможность передумать. Но в случае пропуска срока для вступления в наследство, его придется восстанавливать в судебном порядке.
Чтобы восстановить срок и получить обязательную долю, гражданину нужно доказать, что он не мог обратиться к нотариусу в течение 6 месяцев по уважительной причине.
Например, не знал о гибели наследодателя.
Надоело читать? Расскажем по телефону и ответим на ваши вопросы
Судебная практика
Если завещатель предусмотрел в волеизъявлении долю обязательного наследника, то при оформлении отказа правопреемник отказывается и от обязательной доли. Причем, это не нужно отдельно указывать в заявлении.
Данная информация не изложена в нормативных актах.
Но судебная практика показывает, что суды придерживаются именно такого мнения. Рассмотрим несколько примеров:
№1. Роза обратилась в суд с просьбой признать отказ от наследства недействительным и признать ее право на обязательную долю. Женщина пояснила, что отказалась от доли в имуществе покойной матери, но после оформления наследства узнала, что другие наследники дополнительно заявили свои права на имущество покойной бабушки по наследственной трансмиссии. Единственным прямым наследником бабушки была мать, но она официально не вступила в права наследования. При оформлении отказа истица не знала о возможности получить долю в имуществе бабушки. Поэтому она просит его аннулировать, так как при его составлении не обладала достаточной информацией. Суд отказал в удовлетворении требований, так как женщина самостоятельно и добровольно оформила заявление, а отсутствие полной информации о наследственном имуществе не является причиной для признания отказа недействительным (Решение Приволжского районного суда Самарской области от 2.02.2017 по делу № 2-63/2017).[/box]
№2. Мужчина жил в квартире со своей мамой, каждому принадлежала по 1/2 доли в праве собственности. Мать при жизни оформила завещание на другую женщину, которая за ней ухаживала. Ее сын о завещании не знал. Женщина умерла, а он считал, что вся квартира принадлежит ему, плюс оформил и отказ от обязательной доли — она полагалась ему из-за инвалидности по психическому заболеванию. Потом умер и он. О завещании узнала уже его дочь, когда решила оформить наследство.
Дочь обратилась в суд с требованием о признании отказа от обязательной доли недействительным, а также просила признать отца принявшим наследство. В качестве ответчика выступала наследница, третьих лиц — представители Росреестра и нотариус. Свои требования истица мотивировала тем, что, отказываясь от доли, ее отец не понимал всех последствий, т.к. страдал психическим заболеванием.
В ходе разбирательств было установлено, что истица знала о завещании бабушки и об отказе отца от доли, и только через четыре года обратилась в суд. Ее отец же страдал от того, что никто из близких не помогал ему и не заботился о нем, и она защищает его права на обязательную долю лишь с целью личной наживы. В итоге суд отказал в удовлетворении иска, поскольку в действительности отец истицы, оформляя отказ, все понимал, нормы законодательства не нарушены ни нотариусом, ни ответчицей (Решение № 2-10/2015 2-10/2015(2-4024/2014;)М-3694/2014 2-4024/2014 М-3694/2014 от 16 февраля 2015 г. по делу № 2-10/2015).
Ответы юриста на частые вопросы
Я уже подала нотариусу заявление о принятии наследства. Но 6 месяцев с момента мужа еще не прошло. Могу ли я подать отказ от обязательной доли сейчас?
Да. Пока нотариус не выдал свидетельство о правах на наследство, Вы имеете право подать отказ. Можно ли лишить наследника обязательной доли?
Для этого необходимо признать его недостойным наследником. Процедура проходит в судебном порядке. Но нужны доказательства того, что гражданин совершил преступление против наследодателя, пытался незаконно увеличить свою долю в наследстве или отказывался платить алименты, назначенные судом для содержания покойного. Если наследник был лишен родительских прав в отношении покойного, то он тоже может быть лишен обязательной доли (ст. 1117 ГК РФ).
Может ли наследник отказаться от обязательной доли в пользу правопреемника по закону? Нет. Обязательные наследники не могут выбирать, кому пойдет наследственное имущество. Можно ли отказаться от обязательной доли бесплатно?
Для этого достаточно не обращаться к нотариусу с заявлением о принятии доли в наследственном имуществе.
Положена ли обязательная доля, если наследодатель не составил завещание, а сделал завещательное распоряжение в банке?
Если вклад является единственным наследственным имуществом, то обязательный наследник имеет право на часть денежных средств со вклада.
Заключение эксперта
- Есть смысл отказываться от обязательной доли только в том случае, если она предусмотрена в завещании. В других случаях достаточно просто не обращаться к нотариусу.
- В 2022 году стоимость письменного отказа может доходить до 3 000 р.
- Отказ от наследства автоматически означает отказ от права на обязательную долю.
- Отказаться от обязательной доли в пользу другого наследника нельзя.
- Отказ от доли лучше оформлять письменно, подав заявление нотариусу.
В процессе оформления наследства часто возникают сложности. Но юристы нашего сайта помогут вам разобраться в нюансах ситуации. Расскажите о своих проблемах, и наши специалисты немедленно придут на помощь.
Снежана Погонцева Рекомендуем по теме
Как аннулировать, отменить отказ от наследства?
Что такое завещательный отказ?
Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя
Кто является наследником четвертой очереди?
Кто получит имущество, если наследник умирает, не успев принять наследство?
Вступление в наследство после смерти брата по завещанию и по закону
Снежана Погонцева Если у вас остались вопросы, спрашивайте, мы разберем вашу ситуацию и дадим развернутый ответ Виктор Ответить
Здравствуйте! Приняли наследство по закону (подано заявление) в 2005 году, но не собрали все документы для вступления в наследство. Можно каким то способом отказаться от наследства, или нужно все таки его оформить а потом отказаться? Спасибо!
16 июля 2022 Елена Бондаренко Ответить
Добрый вечер, Виктор.
Вы уже выразили волю о принятии наследства путем подачи заявления, но так как не был подан весь пакет документов, скорее всего заявление осталось без движения и свидетельства о праве на наследство нотариус так и не оформил. Вы бы обратились в нотариальную контору и уточнили. Если наследственное дело так и осталось без движения, отказ писать уже не нужно, учитывая, что прошло 17 лет. А дальше решайте сами, можете уже в судебном порядке признать фактическое принятие наследства и по решению суда получить право собственности, а потом продать либо подарить наследственное имущество.
Будут еще вопросы, обращайтесь.31 июля 2022
© 2018-2022 Socprav.ru — правовой помощник. Все права защищены
Наша почта [email protected] Режим работы Круглосуточно Консультация 8 800 302 57 35
Мы используем файлы cookie, чтобы предоставить пользователям больше возможностей. Условия использования смотрите здесь.
ИП Браташов А.С. ИНН: 633038934522. ОГРНИП: 321631300031072
Я уже подала нотариусу заявление о принятии наследства. Но 6 месяцев с момента мужа еще не прошло. Могу ли я подать отказ от обязательной доли сейчас?
Да. Пока нотариус не выдал свидетельство о правах на наследство, Вы имеете право подать отказ. Можно ли лишить наследника обязательной доли?
Для этого необходимо признать его недостойным наследником. Процедура проходит в судебном порядке. Но нужны доказательства того, что гражданин совершил преступление против наследодателя, пытался незаконно увеличить свою долю в наследстве или отказывался платить алименты, назначенные судом для содержания покойного. Если наследник был лишен родительских прав в отношении покойного, то он тоже может быть лишен обязательной доли (ст. 1117 ГК РФ).
Может ли наследник отказаться от обязательной доли в пользу правопреемника по закону? Нет. Обязательные наследники не могут выбирать, кому пойдет наследственное имущество. Можно ли отказаться от обязательной доли бесплатно?
Для этого достаточно не обращаться к нотариусу с заявлением о принятии доли в наследственном имуществе.
Положена ли обязательная доля, если наследодатель не составил завещание, а сделал завещательное распоряжение в банке?
Если вклад является единственным наследственным имуществом, то обязательный наследник имеет право на часть денежных средств со вклада.
Что такое обязательная доля в наследстве и кто имеет на нее право?
Если ваш родственник оставил завещание, и из имущества вам ничего не досталось, возможно, вы все равно можете рассчитывать на наследство. Например, если вам полагается обязательная доля — она выделяется вне зависимости от содержания завещания (ст. 1149 ГК РФ). Также ее могут выделить наследнику второй или другой очереди, даже если в наследство вступает первая очередь. Я юрист по наследственным делам. В этой статье я расскажу, что такое обязательная доля и кому она полагается в 2022 году. Также вы узнаете, какую долю должны выделить родителям, детям, супругу, внукам и иждивенцам, а когда могут отказать в ней.
Автор, юрист Актуальность Просмотров Бесплатная консультация юриста
- Что такое обязательная доля в наследстве?
- Право на обязательную долю в наследстве
- Доля официальных супругов
- Доля несовершеннолетних детей
- Доля родителей
- Доля нетрудоспособных иждивенцев
- Доля внуков
- Кому может быть отказано в выделении обязательной доли?
- Разница размера доли по закону и по завещанию
- Уменьшение обязательной доли
- Компенсация части обязательной доли
- Заявление для нотариуса (образец)
- Необходимые документы
- Госпошлина
- Исковое заявление (образец)
- Необходимые документы
- Госпошлина
Что такое обязательная доля в наследстве?
Обязательная доля (далее — ОД) в наследстве – это часть имущества, которая выделяется несовершеннолетним или нетрудоспособным гражданам, которые были на иждивении у наследодателя на момент его смерти.
Иждивенцы делятся на две категории: первая — законные наследники, которые были признаны нетрудоспособными на день смерти наследодателя, и он их содержал не менее одного года. Совместное проживание значения не имеет. Вторая категория — наследники, не связанные с наследодателем родством, если они были у него на иждивении минимум год и жили вместе с ним.
Пройдите опрос и юрист бесплатно поделится планом действий по наследству в вашем случае Возможно, вам будет полезно:
Право на обязательную долю в наследстве
Как я писала выше, условно претенденты делятся на две категории: нетрудоспособные родственники и иждивенцы. Несмотря на это, размер доли для всех одинаков — половина того, что они могли бы получить при наследовании по закону.
Рассмотрим нюансы подробно.
Доля официальных супругов
В РФ официально признаются зарегистрированные в ЗАГСе браки. Когда люди просто сожительствуют, в случае смерти одного из них второй сможет претендовать на наследство только по завещанию (если он указан в нем).
Получить ОД может нетрудоспособный супруг: например, если у него есть инвалидность 1,2 или 3 группы. Или если он достиг пенсионного возраста.
Доля несовершеннолетних детей
Дети являются родственниками первой степени родства, и при наследовании по закону участвуют в принятии наследства без учета ОД. Все меняется, когда составлено завещание, где они не указаны: на ОД могут претендовать несовершеннолетние или нетрудоспособные сыновья и дочери.
Для выделения ОД ребенку старше 18 лет понадобится справка об инвалидности. От имени несовершеннолетних действуют законные представители, предоставляется свидетельство о рождении.
Дети, зачатые до смерти наследодателей, тоже могут получить наследство. До рождения ребенка свидетельство о праве на наследство не выдается, дело приостанавливается нотариусом. Если документ был оформлен, мать может обратиться в суд и добиться, чтобы выделили долю.
Доля родителей
Родители относятся к родственникам первой степени. Что происходит с ОД, если умирает совершеннолетний ребенок:
Завещание есть ОД выделяется нетрудоспособным родителям Завещания нет Наследование происходит по закону, имущество распределяется в равных долях между близкими родственниками, к которым относятся и родители При смерти несовершеннолетнего ребенка все имущество достается родителям, т. к. завещание им не составляется ввиду неполной правоспособности.
Доля нетрудоспособных иждивенцев
Иждивенцы – это категория граждан, которые были на длительном финансовом обеспечении у наследодателей. Они вправе претендовать на ОД вне зависимости от наличия или отсутствия родства, но с учетом места проживания:
Родственники до 5 степени включительно Когда родственник был на иждивении у умершего, место жительства роли не играет Лица, не относящиеся к родственникам Обязательно пребывание на иждивении у наследодателя и совместное проживание с ним от 12 месяцев Факт пребывания на иждивении у наследодателя придется доказывать. Это должны быть доказательства, подтверждающие, что помощь наследодателя была единственным источником к существованию и значительно превышала собственный доход. Например, могут понадобиться банковские выписки, справка о размере пенсии (Постановление Пленума ВС РФ от 29.05.2012 №9 «О судебной практике…»).
Снежана Погонцева
Доля внуков
Внуки относятся к родственникам второй степени родства и могут претендовать на ОД, если при жизни наследодателя были на его иждивении. В остальных ситуациях имущество распределяется между близкими первой степени или делится согласно положениям в завещании.
Кому может быть отказано в выделении обязательной доли?
Отказать в ОД могут в трех случаях:
- у гражданина нет права на долю;
- с завещателем был заключен договор содержания с рентой;
- наследник, получивший ОД, на основании ст. 1117 ГК РФ в судебном порядке признан недостойным.
Суд может признать правопреемника недостойным, если установит, что в отношении наследодателя им совершались противоправные действия. Родители не смогут унаследовать имущество детей после лишения родительских прав или при злостном уклонении от уплаты алиментов.
Супружеская доля в наследстве после смерти супруга
Кто имеет право на наследство после смерти одного из супругов?
Имеет ли право опекун на наследство несовершеннолетнего или недееспособного подопечного
Размеры и расчет обязательной доли в наследстве
Для ОД применяется правило наследования минимум 50 % от доли, которую правопреемник мог бы получить по закону. Доля рассчитывается из незавещанного имущества. Если его недостаточно, в расчет берется и завещанное.
Разница размера доли по закону и по завещанию
На расчет размера ОД влияют несколько факторов:
Способы наследования При отсутствии завещания дети, супруги и родители наследуют ценности в равных долях по закону. Если завещание есть, для ОД распределяется незавещанное имущество, при отсутствии или недостаточности такового затрагиваются доли других наследников Получатели На распределение наследственного имущества по закону влияет количество близких родственников, по завещанию – размер доли, которая могла бы быть получена по закону Наличие наследников обязательной доли влияет и на остальных правопреемников: им придется делить долю в имуществе, даже если это уменьшит ее размер по завещанию.
Пример расчета при наличии завещания:
Мужчина завещал все свое имущество супруге. В 2018 году он умер, открылось наследство. Вдова обратилась к нотариусу, а на следующий день к нему же пришла дочь умершего от первого брака и заявила о своем праве на обязательную долю. Она пояснила, что несколько лет уже на инвалидности, и отец платил алименты на ее содержание. Просила выделить по 1/4 в праве на дом и машину. Это имущество было куплено в браке и половина уже принадлежит супруге, поэтому нотариус выделил только по 1/8. Потом стороны договорились о разделе по соглашению с выплатой компенсации в пользу дочери.
Пример расчета при отсутствии завещания:
Наследодатель не оставил завещание. В собственности была квартира стоимостью 3 000 000 руб. На его иждивении находился нетрудоспособный племянник. Недвижимость наследуют правопреемники первой очереди, но иждивенец участвует в процедуре вместе с ними вне зависимости от очередности.
Из родственников у правопреемника оставался сын, следовательно, иждивенец получит ¼ доли.
Уменьшение обязательной доли
Уменьшить ОД можно по соглашению сторон или в суде. В последнем случае это происходит с учетом следующих моментов:
- Суд берет в расчет материальное и имущественное положение обеих сторон.
- Претендента на ОД могут лишить доли, если наследуется неделимая вещь, используемая другими правопреемниками для проживания или получения дохода: квартира или иной объект недвижимости.
Компенсация части обязательной доли
Если делимого имущества (банковских счетов, вкладов, сбережений) для выделения ОД недостаточно, делится недвижимость. Правопреемнику выделяется доля, но другой наследник может возместить ее стоимость в денежном эквиваленте и стать единственным собственником.
Надоело читать? Расскажем по телефону и ответим на ваши вопросы
Как вступить в наследство на обязательную долю?
Подать документы для вступления в наследство нужно в течение 6 месяцев от смерти наследодателя, но свидетельство выдадут по прошествии полугода.
Правопреемники могут поделить имущество на основании соглашения, договорившись о выплате компенсации.
Заявление для нотариуса (образец)
г. Владимир, ул. Тимирязева, д. 22
Нотариусу: Прокопенко Н. Р.
От гражданина: Миронова К. Е.
Адрес: г. Владимир, ул. Меньшикова, д. 37.
Заявление
о принятии обязательной доли в наследстве20.03.2019
Гр. Астафьев О. Г., умерший 20.11.2018, имел в собственности квартиру площадью 50 кв.м. После смерти имущество по закону унаследовала супруга. При жизни наследодатель помогал финансово, я был у него на иждивении из-за инвалидности.
Руководствуясь положениями ст. 1149 ГК РФ, прошу выделить обязательную долю в наследстве в размере ¼ площади квартиры.
Число и подпись
Необходимые документы
Для вступления в наследство понадобится:
- паспорт;
- заявление;
- квитанция об уплате госпошлины;
- свидетельство о смерти наследодателя;
- завещание;
- медицинские справки, пенсионное удостоверение и иные документы, подтверждающие право на обязательную долю;
- экспертное заключение о стоимости имущества;
- техпаспорт на недвижимость.
Госпошлина
За свидетельство о наследстве уплачивается госпошлина в размере 0,3 % от стоимости имущества. Пошлина не платится:
- несовершеннолетними;
- недееспособными;
- проживающими совместно с наследодателем при жизни, если наследуется жилплощадь;
- правопреемниками наследодателей, погибших при исполнении служебных обязанностей.
Инвалидам 1 и 2 групп предоставляется скидка – 50 %.
Как оспорить обязательную долю в наследстве?
Другие наследники могут оспорить выделение обязательной доли, если есть основания для признания недостойным наследником того, кому она досталась. Также оспорить все можно, если в результате дележа правопреемники останутся без жилья или инструментов для работы.
Срок оспаривания – 3 года со дня смерти завещателя.
Процедура производится в судебном порядке и выглядит так:
- Наследник подает иск о признании другого правопреемника недостойным. Предварительно нужно отправить один экземпляр заявления ответчику — с 2019 года это входит в обязанности истцов.
- Суд принимает иск к производству, выносится определение.
- Назначаются разбирательства.
- Выносится решение об удовлетворении или об отказе в удовлетворении иска.
Решение вступает в силу через месяц, до этого его можно оспорить. После заверенная копия выдается сторонам, истец предоставляет его в МФЦ для переоформления имущества на себя.
Исковое заявление (образец)
В Свердловский районный суд г. Пятигорска
Истец: Шляхов Н. Е.
Ответчик: Махоненко Л. Д.
20.03.2019
Мой дядя, Махоненко Д. Л., умер 15.07.2018. В наследство по завещанию мне перешла часть квартиры, и ¼ досталась без завещания дочери Махоненко Л. Д. на основании ст. 1149 ГК РФ. При жизни ответчица находилась у наследодателя на содержании из-за нетрудоспособности по инвалидности.
С выделением ОД я не согласен, потому как Махоненко Л. Д. не выполняла обязательства перед родителем: в его жизни не участвовала, помощь не оказывала, не виделась с ним 10 лет. Все расходы по содержанию наследодателя были на мне.
Руководствуясь ст. 1117 ГК РФ, прошу признать наследницу недостойной на основании вышеуказанных обстоятельств.
Шляхов Н. Е.
Необходимые документы
- паспорт;
- исковое заявление;
- завещание;
- документы на имущество;
- квитанция о внесении пошлины.
Понадобятся чеки, подтверждающие затраты истца на наследодателя. Желательно предоставить свидетелей и иные доказательства, указывающие, что другой наследник должен признаться незаконным. В некоторых случаях можно обойтись без суда: например, если наследник убил наследодателя, достаточно представить нотариусу приговор, вступивший в законную силу.
Госпошлина
Требование о признании правопреемника недостойным носит неимущественный характер и облагается пошлиной в размере 300 руб. (п. 3 ч. 1. ст. 333.19 НК РФ).
Судебная практика
Передача обязательной доли происходит у нотариуса, а в суд нужно обращаться, если гражданин не успел подать документы вовремя – нужно восстанавливать пропущенные сроки. Также вопрос решается через суд, если между наследниками есть спор о доле.
Рассмотрим несколько примеров дел:
№1. Родители женщины составили завещания на разных людей, которые снимали у них жилье и помогали по хозяйству. Потом оба родителя умерли, а дочь не согласилась с распределением имущества: каждому наследнику досталось по 1/2 доли, а ей — ничего. Она обратилась в суд с иском о выделении обязательной обязательной доли. Свои требования она объяснила тем, что из-за нетрудоспособности была у родителей на иждивении.
Также привлекались свидетели. Они пояснили, что истица помогала своим родителям, благо жила несколькими этажами выше. Кроме того, на момент открытия наследства истица уже была нетрудоспособна, поскольку достигла пенсионного возраста. Хотя ответчики утверждали, что по закону у нее нет права на ОД. В итоге суд удовлетворил иск в полном объеме (Решение от 19 апреля 2012 г.).
№2. У женщина умерла мать, завещавшая ей дом с земельным участком. После этого к нотариусу обратился сын умершей, которому ничего не досталось — он просил выделить обязательную долю в наследстве. Наследница с этим не согласилась и подала в суд иск об уменьшении доли. Свои требования она объяснила тем, что в случае выделения доли у нее не будет возможности жить в завещанном доме, и это ее единственное жилье.
Также она пояснила, что у брата есть доля в другой квартире. Там он не живет и не сдает ее. Кроме того, истица жила в унаследованном доме более 20 лет и несла расходы по его содержанию, в то время как ответчик к нему никакого отношения не имеет. Однако суд принял сторону ответчика и отказал в удовлетворении иска, поскольку невозможность реального выделения доли никак не препятствует — она выделяется в праве собственности. А затраты на содержание и существенное увеличение стоимости дома за счет личных денег истица подтвердить не смогла (Решение № 2-1697/2013 2-1697/2013М-1335/2013 М-1335/2013 от 7 октября 2013 г.).
Ответы юриста на вопросы об обязательной доли в наследстве
Можно ли отказаться от обязательной доли в наследстве?
Получение наследства влечет ответственность по долгам наследодателя, поэтому многие отказываются от него. Это делается у нотариуса. Стоит учитывать, что отказ обратной силы не имеет, а от обязательной доли в пользу конкретного лица отказаться нельзя (ст. 1158 ГК РФ).
Получатель обязательной доли в наследстве умер до принятия наследства, что будет с его долей? На основании ст. 1156 ГК РФ имущество распределится между правопреемниками по закону или завещанию. Можно ли лишить обязательной доли в наследстве?
Нет, если она полагается по закону. Ее все равно можно выделить через нотариуса или в судебном порядке, даже если наследник в завещании не указан.
В браке с мужем купили квартиру, построили дом. Недавно он умер, а я узнала, что все имущество он завещал нашему сыну, с которым у меня плохие отношения. Могут ли мне выделить обязательную долю?
Если вы на пенсии по возрасту или инвалидности — да, могут. Кроме того, вам и без этого полагается половина доли в каждом объекте, так как имущество куплено в браке. Обратитесь к нотариусу с заявлением о выделении супружеской доли, он выдаст вам отдельное свидетельство.
С бывшим мужем развелись давно, со мной осталась наша дочь, сейчас ей 15 лет. После развода бывший снова женился, в браке они купили квартиру. Пару месяцев назад он умер. Может ли нотариус выделить в этой квартире обязательную долю для моей дочери?
Да, ей полагается 1/8 в праве на квартиру, если из наследников только она и вдова. И половина доли делиться не будет — это личное имущество пережившей супруги.
Заключение эксперта
- Обязательная доля полагается несовершеннолетним или нетрудоспособным детям наследодателя, нетрудоспособным родителям или супругу.
- Размер такой доли — не менее половина того, что наследник мог бы получить при наследовании по закону.
- Если наследников семи очередей нет, но есть человек, которого наследодатель содержал при жизни, он может вступить в наследство в качестве наследника восьмой очереди и получить вообще все.
- Если нужно уменьшить размер доли и есть разногласия по этому поводу между правопреемниками, спор можно решить в судебном порядке.
- Чтобы обязательная доля была выделена иждивенцу, понадобятся документы, подтверждающие, что наследодатель при жизни содержал наследника.
Если у вас остались вопросы, задайте их нашим юристам. Консультации предоставляются бесплатно и круглосуточно!
Статья 1149. Право на обязательную долю в наследстве
1. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля), если иное не предусмотрено настоящей статьей.
2. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана.
3. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.
4. Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.
5. Наследник, имеющий право на обязательную долю и являющийся выгодоприобретателем наследственного фонда, утрачивает право на обязательную долю. Если такой наследник в течение срока, установленного для принятия наследства, заявит ведущему наследственное дело нотариусу об отказе от всех прав выгодоприобретателя наследственного фонда, он имеет право на обязательную долю в соответствии с настоящей статьей.
В случае отказа наследника от прав выгодоприобретателя наследственного фонда суд может уменьшить размер обязательной доли этого наследника, если стоимость имущества, причитающегося ему в результате наследования, существенно превышает размер средств, необходимых на содержание гражданина с учетом его разумных потребностей и имеющихся у него на дату открытия наследства обязательств перед третьими лицами, а также средней величины расходов и уровня его жизни до смерти наследодателя.
- Статья 1148. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя
- Статья 1150. Права супруга при наследовании
Комментарий к ст. 1149 ГК РФ
1. При всей широте спектра возможных наследников свобода завещания практически во всех правопорядках ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве (portio debita). Данное ограничение имеет своей целью сохранение минимального обеспечения близких родственников наследодателя, а также его иждивенцев, которые признаются нуждающимися в силу их возраста или состояния здоровья.
Нормы о статусе необходимых наследников содержались еще в римском праве. Российское же дореволюционное законодательство не знало понятия обязательной доли. Ограничения свободы завещания связывались с сужением круга наследников по завещанию, а также объектов имущества, которые можно было завещать (так, родовые имения не могли быть завещаны никому, кроме законных наследников), хотя доктрина того времени предлагала ввести эту категорию в законодательство. Институт обязательной доли был впервые введен у нас в стране в советский период в 1928 г.
2. Суть современных правил об обязательной доле в наследстве состоит в том, что есть категория лиц, которые наследуют независимо от воли завещателя (так называемых необходимых наследников) в любом из следующих трех случаев:
1) если они лишены наследства;
2) если все имущество завещано другим лицам;
3) если причитающаяся им часть завещанного и незавещанного имущества менее обязательной доли.
Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя (при условии, что они состояли на иждивении завещателя в течение одного года до открытия наследства) наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).
Для сравнения можно отметить, что эта доля по ГК 1922 г. составляла не менее 3/4 доли; по ГК 1964 г. — не менее 2/3 доли. Уменьшение размера обязательной доли следует связывать, по-видимому, с расширением принципа свободы завещания.
Словосочетание «не менее» имеет практическое значение. Бывает, что необходимому наследнику определена некоторая доля имущества в завещании, но эта доля менее законной доли, хотя и не меньше половины. В таком случае завещание полностью действительно, и оснований для применения ст. 1149 ГК нет.
3. Нетрудоспособными по возрасту считаются граждане моложе 18 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Лица, вступившие в брак до достижения 18 лет, а также эмансипированные лица, хотя и приобретают полную дееспособность, тем не менее имеют право на обязательную долю, если к моменту открытия наследства не достигли 18 лет. Нетрудоспособными по состоянию здоровья признаются инвалиды I, II, III групп, в том числе инвалиды детства. Перечень необходимых наследников сформулирован в законе исчерпывающе и расширительному толкованию не подлежит.
4. Чтобы рассчитать размер обязательной доли, следует сумму стоимости наследственного имущества, включая предметы обычной домашней обстановки и обихода, разделить на число наследников, которые были бы призваны к наследованию по закону при отсутствии завещания, и от полученного частного найти половину.
Например, гражданин завещал все свое имущество совершеннолетней трудоспособной дочери. Кроме дочери у него есть еще и мать — инвалид I группы. Если предположить, что завещания не было, наследство было бы поделено между дочерью и матерью (по 1/2 имущества завещателя). Таким образом, обязательная доля матери составит половину от 1/2 имущества завещателя, т.е. 1/4 имущества. Свидетельства о праве на наследство будут выданы: матери — на 1/4 от всего имущества (по закону), дочери — 3/4 от всего имущества (по завещанию) (иные примеры расчета обязательной доли применительно к различным жизненным ситуациям см.: Солдатенко Л.Г., Бирюкова С.В. Наследники и наследство. Как получить, как передать. Ответы на все вопросы. М., 2007. С. 45 — 48).
5. Действующий Гражданский кодекс не только уменьшил сам размер обязательной доли, но и смягчил правила о ней в пользу принципа свободы завещания.
Во-первых, право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана. В той части, в какой завещание ущемляет право наследника на обязательную долю, оно является недействительным. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа. Таким образом, вначале обязательная доля уменьшит долю наследников по закону и лишь потом — долю наследников по завещанию.
6. Во-вторых, если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т.п.) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.
Оба вышеуказанных условия должны одновременно соблюдаться, чтобы уменьшение обязательной доли или отказ в ее присуждении были законными. Как видно, данное правило о преимущественном праве наследников по завещанию, реализуемое лишь в судебном порядке, позволяет оказать помощь тем, кому последняя нужна не менее, чем необходимым наследникам.
Незадолго до принятия части третьей Гражданского кодекса РФ было разъяснено, что положения закона о праве на обязательную долю в наследстве не исключают права других наследников обращаться в суд с иском о проверке оснований для признания права на обязательную долю в наследстве и для изменения ее размера с учетом фактических обстоятельств конкретного дела (см.: Определение КС от 9 сентября 1999 г. N 209-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Куркиной Елены Анатольевны на нарушение ее конституционных прав статьей 535 ГК РСФСР» // Вестник КС. 2000. N 2).
Еще одним, общим, основанием для ограничения (лишения) прав необходимых наследников может служить признание их недостойными (п. 4 ст. 1117 ГК).
7. В-третьих, правила коммент. ст. сформулированы таким образом, что получение обязательной доли в наследстве — это право, а не обязанность соответствующего лица. Поэтому если последнее отказывается от наследства либо не вступает в наследство как необходимый наследник, выдел обязательной доли не производится. Другими словами, данная доля «обязательна» для завещателя, но не для необходимого наследника.
Здесь же следует отметить строго личный характер права на обязательную долю, которое не может переходить к третьим лицам ни в порядке наследования (в том числе наследственной трансмиссии — п. 3 ст. 1156 ГК), ни по воле необходимого наследника (в том числе в порядке отказа в пользу другого наследника — п. 1 ст. 1158 ГК).
8. С точки зрения юридической природы субъекты права на обязательную долю в наследстве являются именно наследниками, а не кредиторами, имеющими обязательственное право требования к наследникам по завещанию.
12.1. Право на обязательную долю в наследстве
При наследовании по завещанию правила об обязательной доле в наследстве, ограничивающие принцип свободы завещания, направлены на защиту имущественных интересов наиболее материально и социально уязвимых наследников по закону. Завещатель вправе распорядиться имуществом по своему усмотрению, в том числе лишить (прямо или косвенно) наследства лицо, имеющее право на обязательную долю в наследстве. Однако указанный наследник может воспользоваться правом на обязательную, установленную ст. 1149 ГК РФ долю в наследстве в случаях, если обязательный наследник лишен наследства; если все имущество завещано другим лицам; если причитающаяся ему часть завещанного и незавещанного имущества составляет менее обязательной доли. В указанных случаях право на обязательную долю в наследстве может быть реализовано независимо от содержания завещания, т.е. вопреки воле завещателя, и независимо от согласия прочих наследников.
Вследствие личного характера права на обязательную долю отказот нее в пользу другого наследника не допускается (п. 1 ст. 1158 ГК РФ), а право наследника принятьчасть наследства в качестве обязательной доли не переходит к его наследникам в порядке наследственной трансмиссии(п. 3 ст. 1156 ГК РФ). При этом закон допускает возможность безусловного отказа от обязательной доли в наследстве (без указания конкретного лица), который осуществляется по правилам ст. ст. 1157, 1159 ГК РФ. Если необходимый наследник является несовершеннолетним, недееспособным или ограниченно недееспособным, такой отказ допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства.
В п. 1 ст. 1149 ГК РФ определен круг лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве, к которым относятся несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя; его нетрудоспособные супруг и родители; граждане, относящиеся к наследникам по закону, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, не менее года до смерти наследодателя находившиеся на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет; граждане, которые не входят в круг наследников по закону, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. Указанные лица наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону(обязательная доля).
В случае досрочного приобретения полной гражданской дееспособности в связи с эмансипацией (ст. 27 ГК) или вступлением в брак (п. 2 ст. 21 ГК) ребенок наследодателя вплоть до 18-летнего возраста является несовершеннолетним и имеет право на обязательную долю в наследстве.
Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана (п. 2 ст. 1149 ГК РФ). В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа (п. 3 ст. 1149 ГК РФ). При этом необходимо отметить, что в соответствии с п. 4 ст. 1149 ГК РФ суд вправе как уменьшить размер обязательной доли в наследстве, так и отказать в ее присуждении в целях защиты прав и законных интересов наследника по завещанию в случае, если наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался наследуемым имуществом, в то время как наследник по завещанию использовал это имущество для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение и т.п.) или в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.).
В том случае, если наследнику, имеющему право на обязательную долю, в общем имуществе наследодателя причитается доля при наследовании по закону или по завещанию равная обязательной доле или превышающая ее, в таком случае правила об обязательной доле в наследстве, содержащиеся в ст. 1149 ГК РФ не применяется.
лицо, имеющее право наследовать имущество умершего по завещанию или по закону. Наследником считается лицо, находящееся в живых в день открытия наследства, а также дети, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. часть наследства, причитающаяся несовершеннолетним или нетрудоспособным детям наследодателя, его нетрудоспособным супругам и родителям, а также нетрудоспособным иждивенцам наследодателя, вне зависимости от содержания завещания. Обязательная доля составляет не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из указанных лиц при наследовании по закону. союз мужчины и женщины, зарегистрированный в органах записи актов гражданского состояния. Незарегистрированные фактические брачные отношения (гражданский брак) не порождают правовых последствий – то есть прав и обязанностей супругов в соответствии с Семейным кодексом РФ, так же как и брак, заключенный по религиозному обряду. Регистрация осуществляется только при личном присутствии вступающих в брак, представительство в данном случае не допускается. лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет. принадлежащая собственнику часть имущества, находящегося в собственности двух или более лиц (общей собственности).
